财信证券研发中心大制造中心总监何晨
财信证券研究发展中心上周发布最新一期的电子行业月度报告，该研发中心大制造中心总监何晨、研究助理邓果一在研报中称，科技领域的国产替代及5G应用的逐步渗透必将带来许多全新机遇。
建议重点关注：苹果产业链：信维通信、立讯精密；滤光片龙头：水晶光电；三代半导体：三安光电；被动元件：顺络电子、风华高科；充电器：安克创新。电子行业维持“领先大市”评级。
行业细分来看，半导体领域，随着疫情持续，芯片需求激增，包括通信与IT基础建设、个人云端运算、游戏与医疗电子装备等领域导致该行业的景气度继续维持高位。此外，今年下半年以来8英寸产能需求相当旺盛，主要是受到在家工作等的宅经济应用，再加上5G对电源管理IC与TV面板驱动IC需求大增，行业景气度持续。
消费电子行业，iPhone 12 Pro机型缺货，产业链维持高景气度。随着5G时代的来临，苹果发布了iPhone12，苹果继续延续的平价策略有利于苹果手机的销量增长。但随着新冠疫情的持续，许多用户的换机需求是否被延后还有待观察。此次苹果在无线充电领域和光学领域的创新，进一步推动公司无线化战略以及在虚拟现实领域的布局，利好国内无线充电以及光学领域相关厂商。
同时苹果取消标配充电器和耳机，有利于推动第三方配件厂商的业绩增长，随着部分上市公司披露11月营收数据，苹果手机产业链仍然维持高景气度。
面板行业，受益于供给和需求的双侧持续改善，11月份，32、55、65、75英寸等主要大尺寸面板价格上涨预期未改。随着面板持续涨价，LG Display已决定明年继续生产液晶电视面板。但此次延后并不影响未来大陆面板厂持续提高市占率，面板行业有望迎来稳定增长期。
潇湘晨报记者陈海钧
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